行可转换公司债券事宜聘请的专项法律顾问，根据《公司法》、《证券法》、《发行

　　管理办法》及其他法律、法规和规范性文件的规定，本所已于2018年12月27

　　公开发行可转换公司债券之法律意见》(编号：德恒02F20180662-01号，以下简

　　称“《法律意见》”) 及《北京德恒律师事务所关于佛山市金银河智能装备股份

　　根据正中珠江对发行人2018年度的财务状况进行审计并于2019年1月18

　　（编号：德恒02F20180662-00001号，以下简称“本补充法律意见”）出具日止

　　愿意对本补充法律意见的真实性、准确性、完整性、及时性承担相应的法律责任。

　　诚实信用原则，对出具本补充法律意见有关的事实和文件资料进行了核查、验证，

　　2018年12月11日，发行人2018年第三次临时股东大会审议通过本次发行

　　书制度，具备健全且运行良好的组织机构，符合《证券法》第十三条第一款第（一）

　　2. 根据《审计报告》，发行人2017年度、2018年度归属于母公司所有者的

　　457,276,343.60元，不低于人民币三千万元，符合《证券法》第十六条第一款第

　　6. 根据《审计报告》及发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公

　　资金总额不超过16,666万元，本次发行完成后累计债券余额不超过发行人净资

　　7. 根据《审计报告》，发行人2016年度、2017年度、2018年度（以下简称

　　最近三年平均可分配利润为36,389,605.48元，根据国家政策及市场状况并按本

　　8. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　9. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　换公司债券方案的议案》、《募集说明书》，本次发行的可转债票面利率将由公司

　　董事会根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐人（主承销商）协商确定，

　　1. 根据《审计报告》，发行人2017年度、2018年度净利润（以扣除非经常

　　3. 根据《公司章程》、《审计报告》、发行人2017年年度报告、2018年年度

　　报告、发行人2017年度股东大会会议、第二届董事会第二十五次会议资料，发

　　行人2017年度、2018年度现金分红均符合《公司章程》的有关规定，符合《发

　　或者实际控制人的人员、资产、财务分开，机构、业务独立，能够自主经营管理；

　　9. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　10. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　换公司债券方案的议案》及发行人确认，本次募集资金全部用于“金银河智能化、

　　信息化升级改造项目”、“研发中心建设项目”、“补充流动资金”，本次募集资金

　　11. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　12. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　13. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　14. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　15. 根据《公开发行公司债券信用评级合同》，发行人已委托具有资格的中证

　　16. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司可转换公司债

　　17. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　18. 根据发行人2018年第三次临时股东大会通过的《关于公司公开发行可转

　　换公司债券方案的议案》、《募集说明书》，本次发行的可转换公司债券的转股价

　　19. 根据《募集说明书》，公司可以按事先约定的条件和价格赎回尚未转股的

　　20. 根据《募集说明书》，《募集说明书》已约定转股价格调整的原则及方式，

　　21. 根据《募集说明书》，《募集说明书》已约定转股价格向下修正条款并作

　　经本所律师核查，截至2018年12月31日，持有发行人5%以上股份的主要股

　　经本所律师核查，截至2018年12月31日，发行人的控股股东、实际控制人张

　　日，张启发持有发行人的13,743,837股股份中的7,554,200股股份已设定质押并办

　　理了质押登记，均质押给民生证券股份有限公司；梁可持有发行人的7,968,138

　　股股份中的4,810,140股股份已设定质押并办理了质押登记，均质押给民生证券股

　　份有限公司；陆连锁持有发行人的5,002,138股股份中的1,360,000股股份已设定质

　　依据《审计报告》，发行人2016年度、2017年度、2018年度的营业收入分别

　　[2006]3号）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》、《上市公

　　和空地，作为涂布机设备（含烘箱）组装和设备中转仓储中心。自2018年3月1

　　日起租，租赁期十八个月，租金按月支付，每月租金749,242.40元（含税），2018

　　路6号的“佛三国用（2013）第0112798号”土地上投资建设了少量的建筑物作

　　经本所律师核查，截至2018年12月31日，网赚发行人及其子公司合法享有如下商

　　经本所律师核查，截至2018年12月31日，发行人及其子公司合法取得下表所

　　经本所律师核查，截至2018年12月31日，发行人及其子公司合法取得下表所

　　运输工具及其他设备等，截至2018年12月31日，发行人该等主要生产经营设备的

　　依据发行人说明并经本所律师核查，自2018年10月1日至2018年12月31日期

　　依据发行人确认并经本所律师核查，自2018年10月1日至2018年12月

　　依据发行人确认并经本所律师核查，自2018年10月1日至2018年12月31日期

　　依据发行人确认并经本所律师核查，自2018年10月1日至2018年12月31日期

　　根据《审计报告》、发行人的说明并经本所律师核查，自2018年10月1日至

　　2018年12月31日期间，发行人与关联方不存在除本补充法律意见“八、关联交易

　　月31日，发行人的其他应收款账面余额为8,849,785.58元，其中前五大其他应收

　　截至2018年12月31日，发行人的其他应付款账面余额为1,178,097.22元，其

　　依据发行人确认并经核查，自2018年10月1日至2018年12月31日期间，发行

　　2018年12月11日，发行人召开2018年第三次临时股东大会，审议同意因

　　增加经营地址及根据全国人民代表大会常务委员会于2018年10月26日作出《关

　　符合《公司法》、《证券法》和《上市公司章程指引》等法律、法规和规范性文件

　　本所律师认为，发行人前述董事会、监事会的召开、决议内容及签署均符合法律、

　　注：2011年10月13日，财政部、国家税务总局发布《关于软件产品增值税政策的通知》

　　（财税【2011】100号），自2011年1月1日起，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软

　　件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策；2018

　　年4月4日，财政部、国家税务总局发布《关于调整增值税税率的通知》（财税[2018]32号），

　　自2018年5月1日起，纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用11%和17%税率

　　子公司安德力2018年1-2月系增值税小规模纳税人，增值税征收率为3%，3月转变为一般

　　子公司金奥宇2018年1-2月系增值税小规模纳税人，增值税征收率为3%，3月转变为一般

　　发行人及其子公司天宝利适用所得税率为15%，子公司安德力、金奥宇适用所得税率为25%。

　　经核查，2018年10月1日至2018年12月31日期间，发行人及其子公司

　　行人及其子公司自2018年10月1日至2018年12月31日期间依法纳税，不存

　　自2018年10月1日至2018年12月31日期间，发行人及其子公司不存在环境保护方

　　能装备股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》、发行人董事会编制的《佛

　　师核查，截至2018年12月31日，发行人累计使用首次公开发行股票募集资金

　　13,583.60万元，募集资金账户结余金额为3,991.50万元，发行人尚未使用的募

　　金额在500万元以上的尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件。